行業(yè)主要上市公司：招商蛇口(001979)、中關(guān)村(000931)、濱江集團(tuán)(002244)、悅心健康(002162)等

本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)構(gòu)數(shù)量;養(yǎng)老院市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護(hù)老人安度晚年而設(shè)置的社會養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)有生活起居、文化娛樂、康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療保健等多項服務(wù)設(shè)施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護(hù)理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務(wù)的機(jī)構(gòu)。它可以是獨立的法人機(jī)構(gòu)，也可以是附屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體或組織、綜合性社會福利機(jī)構(gòu)的一個部門或者分支機(jī)構(gòu)。養(yǎng)老院可以依據(jù)性質(zhì)、功能和價格分類進(jìn)行分類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

養(yǎng)老院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括社?；?、養(yǎng)老院開發(fā)建設(shè)、養(yǎng)老輔具及養(yǎng)老保健品行業(yè)等，中游為養(yǎng)老院運營行業(yè)，下游為養(yǎng)老需求人群。此外還有醫(yī)療行業(yè)、政府公共服務(wù)等為養(yǎng)老院行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展提供支持。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展新階段

20世紀(jì)50年代初期，我國改造了最早一批城市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，也就是后面的養(yǎng)老院?；谟媱澖?jīng)濟(jì)的背景，主要解決部分困境老年人社會照護(hù)問題，對于入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的五保、孤寡對象以及優(yōu)撫對象等，由政府開辦的福利性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供生活照護(hù)型粗放式養(yǎng)老服務(wù)。

改革開放后，在市場經(jīng)濟(jì)的背景下，一系列有利于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展和規(guī)范管理的制度得以建立，在后續(xù)的幾十年間，養(yǎng)老院行業(yè)的制度、體系、機(jī)制不斷豐富完善。21世紀(jì)10年代后，社會對老齡事業(yè)及老年產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度明顯提高，中國養(yǎng)老院行業(yè)逐漸由原有的公辦為主向公辦民辦并存、民辦為主的格局轉(zhuǎn)變。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視養(yǎng)老院等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展

近年來，我國政府大力規(guī)范養(yǎng)老院等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場，同時大力促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，頒布了“完善基層養(yǎng)老機(jī)構(gòu)體系“、“增加社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)供給”等相關(guān)指導(dǎo)類政策，積極推動養(yǎng)老院等養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、良性化發(fā)展。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：養(yǎng)老院供需均穩(wěn)步增長

1、養(yǎng)老院供給數(shù)量穩(wěn)步提高

2015-2021年，我國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量呈增長趨勢。據(jù)民政部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國注冊登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)4.0萬個，較2020年增長4.7%，較2015年底增長42.9%。

注：數(shù)據(jù)為民政局每年公布的中國民政統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，為每年四季度季報調(diào)整數(shù)據(jù)。

2015-2021年，我國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)逐年增長趨勢。據(jù)民政部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位503.6萬張，較2020年增長3.1%。

注：數(shù)據(jù)為民政局每年公布的中國民政統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，為每年四季度季報調(diào)整數(shù)據(jù)。

2、養(yǎng)老院需求規(guī)模穩(wěn)定增長

根據(jù)我國“9073”的養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃，未來應(yīng)該有90%的老人在家中養(yǎng)老，7%的老人在社區(qū)養(yǎng)老，3%的老人在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。據(jù)此測算，2015-2022年，我國養(yǎng)老院行業(yè)需求穩(wěn)定增長。2021年，我國養(yǎng)老院行業(yè)需求人群數(shù)量規(guī)模突破800萬人。

行業(yè)競爭格局

1、養(yǎng)老院十大品牌以民辦養(yǎng)老院為主

CNPP2023年十大養(yǎng)老院品牌包括泰康之家、光大養(yǎng)老、隨園、和熹會、椿萱茂、樂成養(yǎng)老、九如城、大愛天下、太保家園、誠和敬。其中超過半數(shù)為民辦養(yǎng)老院品牌。

2、區(qū)域市場：河南、四川市場供給最集中

據(jù)國家民政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年8月，全國共有注冊登記養(yǎng)老院58046家，其中河南省養(yǎng)老院數(shù)量最多，為5547家，占全國的9.56%;其次是四川省，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國的8.32%。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、“十四五”期間中國養(yǎng)老院市場規(guī)模有望進(jìn)一步提高

在政策支持、需求驅(qū)動和供給優(yōu)化等因素的影響之下，未來我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模將會繼續(xù)保持增長的趨勢。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到要推動構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系;完善社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)公共設(shè)施適老化改造，推動專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)向社區(qū)延伸，整合利用存量資源發(fā)展社區(qū)嵌入式養(yǎng)老。預(yù)計我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模將保持較快增長，到2028年中國養(yǎng)老院市場規(guī)模有望突破1300億元。

2、養(yǎng)老院行業(yè)四大發(fā)展趨勢

未來我國養(yǎng)老院行業(yè)發(fā)展趨勢包括：養(yǎng)老院養(yǎng)醫(yī)結(jié)合發(fā)展趨勢將更加緊密、養(yǎng)老院與智慧養(yǎng)老結(jié)合、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)將與居家、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展、專業(yè)化、連鎖化。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國養(yǎng)老院行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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