行業(yè)主要上市公司：雙匯發(fā)展(000895.SZ)、安井食品(603345.SH)、廣州酒家(603043.SH)、三全食品(002216.SZ)、千味央廚(001215.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、味知香(605089.SH)、海底撈(6862.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價

1、中國預(yù)制菜行業(yè)競爭梯隊(duì)

2024年3月，第二屆中國國際(佛山)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會在佛山開幕會上《2024胡潤中國預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)榜暨大單品冠軍榜》發(fā)布，該榜單從四個維度進(jìn)行評選：企業(yè)價值、2023全年企業(yè)在預(yù)制菜領(lǐng)域的投入與舉措、企業(yè)預(yù)制菜業(yè)務(wù)在總體營收中的占比、企業(yè)重點(diǎn)預(yù)制菜產(chǎn)品在預(yù)制菜細(xì)分領(lǐng)域的市場份額。根據(jù)該榜單排名，安井食品獨(dú)占行業(yè)第一，百勝中國、雙匯、絕味食品和味知香排名第二至第五，這些企業(yè)在食品加工和餐飲領(lǐng)域具有強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢，是速凍主食、油炸食品、預(yù)制菜肴等產(chǎn)品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，處于第一競爭梯隊(duì);盒馬鮮生、廣東酒家等同樣是行業(yè)代表上市公司，企業(yè)屬于第二競爭梯隊(duì)。新上榜的TOP100企業(yè)，如五芳齋、老鄉(xiāng)雞、大湖股份、全聚德等，憑借粽子、雞肉、烤鴨等特色產(chǎn)品，形成細(xì)分領(lǐng)域的競品，出于行業(yè)第三競爭梯隊(duì)。

2、中國預(yù)制菜市場企業(yè)競爭力分析

通過對比上市企業(yè)預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收和增速。雙匯發(fā)展、安井食品的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，年?duì)I收規(guī)模核算在百億元以上，春雪食品、國聯(lián)水產(chǎn)、光明肉業(yè)等上市公司營收規(guī)模也處于行業(yè)較為領(lǐng)先的位置;從營收增速上看，2024年行業(yè)營收普遍出現(xiàn)下降的情況，但2024上半年，安井食品的速凍調(diào)制食品、菜肴食品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)13.04%的同比增長，煌上煌的屠宰加工收入全年更是實(shí)現(xiàn)50%以上的增速，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。整體來看，預(yù)制菜行業(yè)在不斷發(fā)展的同時，各企業(yè)間的競爭也日益激烈，業(yè)績表現(xiàn)差異較大，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長，而較多上市企業(yè)面臨一定的經(jīng)營壓力。

注：1)橫坐標(biāo)為2024年企業(yè)預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收規(guī)模(僅披露半年報的以兩倍折算)，縱坐標(biāo)為營收同比增長幅度(以最新披露業(yè)務(wù)財報數(shù)據(jù)計(jì));2)此處僅列示有明確披露預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收情況的企業(yè)，各別企業(yè)存在上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體布局規(guī)模較大的情況，但預(yù)制品制作相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模較小，此處僅供參考。

從上市公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)的盈利水平上看，預(yù)制菜行業(yè)上市公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)毛利率差異顯著。廣州酒家以26.08%的毛利率位居首位，千味央廚、味知音、安井食品和金字火腿的預(yù)制菜業(yè)務(wù)毛利率也在20%以上，表明其在預(yù)制菜業(yè)務(wù)上具有較強(qiáng)的盈利能力;而益客食品的熟食業(yè)務(wù)毛利率僅為2.21%，得利斯、雙塔食品和春雪食品的業(yè)務(wù)毛利率均不足10%，盈利能力相對較弱。

注：此處企業(yè)所示為最新年報經(jīng)營數(shù)據(jù)，未披露具體業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)的以企業(yè)銷售毛利率計(jì)。

3、中國預(yù)制菜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭力分析

從種植類預(yù)制菜領(lǐng)域上看，雙塔食品和千味央廚是兩家最主要的龍頭上市公司，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，其主要布局產(chǎn)品有木耳、豌豆、地瓜、外婆菜、蓮藕、馬鈴薯等蔬菜;由于中國居民的飲食習(xí)慣，普遍注重素食產(chǎn)品的新鮮度，因此種植類預(yù)制菜市場規(guī)模較小。

注：營收規(guī)模為2024前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，總市值查詢時間為2025年4月22日。

在肉禽類預(yù)制菜領(lǐng)域，國內(nèi)上市企業(yè)較多，中國飲食文化源遠(yuǎn)流長，對不同肉種、制作加工技藝精湛，產(chǎn)品品類豐富多樣。肉禽類預(yù)制菜上市企業(yè)中，雙匯發(fā)展憑借強(qiáng)大的品牌影響力和廣泛的市場覆蓋，穩(wěn)居行業(yè)前列，其產(chǎn)品涵蓋火腿腸、香腸、熟食等，滿足不同消費(fèi)場景需求;光明肉業(yè)依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提供多樣化的肉制品及特色產(chǎn)品，不斷拓展市場份額;三全食品則以創(chuàng)新產(chǎn)品和多元化渠道為驅(qū)動，推出靚湯豬肚雞、即烹牛肉片等預(yù)制菜新品類，適應(yīng)消費(fèi)者個性化需求。紫燕食品深耕鹵味市場，得利斯和惠發(fā)食品專注于低溫肉制品及調(diào)理肉制品，煌上煌在醬鹵制品領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，豐富產(chǎn)品矩陣。整體來看，肉禽類預(yù)制菜市場競爭激烈，各企業(yè)通過強(qiáng)化品牌、拓展產(chǎn)品線、優(yōu)化渠道等方式，鞏固自身市場地位，推動行業(yè)多元化發(fā)展。

注：帶*企業(yè)營收規(guī)模為2024前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，其余為2024年全年經(jīng)營數(shù)據(jù)，總市值查詢時間為2025年4月22日。

在水產(chǎn)類預(yù)制菜領(lǐng)域，上市公司形成多元競爭態(tài)勢。安井食品憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和市場拓展能力，推出多款受歡迎的水產(chǎn)預(yù)制菜產(chǎn)品，如魚丸、蝦丸等，廣泛應(yīng)用于餐飲和家庭消費(fèi)場景，2024年前三季度營收規(guī)模達(dá)236.45億元;大湖股份則依托資源優(yōu)勢，發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖和加工，推出陽澄湖大閘蟹等特色產(chǎn)品，樹立高端品牌形象;國聯(lián)水產(chǎn)專注于水產(chǎn)加工，以蝦、魚等為主打，提供深加工產(chǎn)品，滿足不同客戶對品質(zhì)和口味的需求;海欣食品則在魚糜制品及速凍魚肉制品方面表現(xiàn)突出，不斷推陳出新，豐富產(chǎn)品種類;味知香專注于半成品菜，提供多樣化的水產(chǎn)類預(yù)制菜，如水晶蝦仁、清溜魚片等，滿足家庭便捷烹飪需求。

注：帶*企業(yè)營收規(guī)模為2024經(jīng)營數(shù)據(jù)，其余為2024年前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，總市值查詢時間為2025年4月22日。

4、中國預(yù)制菜行業(yè)市場區(qū)域競爭格局

通過企查貓，在“企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介、品牌/產(chǎn)品”檢索“預(yù)制菜”關(guān)鍵詞、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年4月21日，中國相關(guān)企業(yè)13971家，從預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，主要分布在山東、河南、江蘇、安徽四省，山東省內(nèi)預(yù)制菜業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)2959家，排名各省份第一，該省預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量占比全國21.2%;河南排名第二位，有1885家預(yù)制菜業(yè)企業(yè)，江蘇和安徽省內(nèi)預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量也在1300家以上，其余省份均不足1000家。

從聚集區(qū)域上看，預(yù)制菜企業(yè)主要集中在華東、華中地區(qū)，一方面這些地區(qū)農(nóng)業(yè)較為發(fā)達(dá)，具備較為豐富的上游食品加工來源，同時地理位置集聚在全國人口的中心，具備良好的交通運(yùn)輸優(yōu)勢。

5、中國預(yù)制菜行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對預(yù)制菜行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，預(yù)制菜企業(yè)通過多個細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域布局，行業(yè)競爭較為激烈，市場集中度較低，沒有絕對競爭優(yōu)勢的企業(yè);2024年，行業(yè)上市企業(yè)大多經(jīng)歷了營收下滑，行業(yè)毛利水平在10%~20%，但由于技術(shù)門檻較低，行業(yè)吸引力適中，潛在進(jìn)入者威脅一般;行業(yè)替代品威脅上，主要面臨家庭烹飪和餐飲堂食的替代品威脅。但隨著居民工作、生活習(xí)慣的變遷，預(yù)制菜以便捷性和標(biāo)準(zhǔn)化方面具有優(yōu)勢，勢必成為未來居民飲食的重要組成部分。

此外，中國預(yù)制菜行業(yè)的供應(yīng)商議價能力相對較弱，上游產(chǎn)品如禽畜水產(chǎn)、農(nóng)作物和調(diào)味品的通用性較強(qiáng)，不僅廣泛應(yīng)用于餐飲食品行業(yè)，且供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場集中度低，導(dǎo)致供應(yīng)商在價格談判中缺乏優(yōu)勢;同時，中國預(yù)制菜行業(yè)的消費(fèi)者議價能力同樣較弱。預(yù)制菜的購買方群體龐大且分散，涵蓋企業(yè)、家庭和個人，難以形成集中的采購力量。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，預(yù)制菜行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國即熱食品（預(yù)制菜）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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